일본 InsurTech 및 치매 예방 앱 동향

본 보고서는 2021.5.25. 야노 경제연구소와 오사카무역관(대한무역투자진흥공사)에서 발표한 "일본 보험업계의 핀테크, InsurTech 시장 동향"과 2021.02.05. 야노 경제연구소와 도쿄무역관에서 발표한 “초고령 사회에 대응하는 치매 예방 앱 시장”의 일부를 정리, 소개

Ⅰ		일본 보험업계의 핀테크, InsurTech 시장 동향 출처 : https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=188488

건강 증진형 보험을 중심으로 보험과 핀테크가 결합된

InsurTech 시장 지속적으로 성장 중

1. InsurTech 발전 동향

□ (배 경) 일본에서는 현재  디지털 트랜스포메이션이 각 산업 분야에서 열풍처럼 진행되고 있고 이는 보험에서도 예외는 아닌데 보험 산업은 핀테크와 결합한 InsurTech 분야에서 크게 성장하고 있는 상황

ㅇ 특히 일본 보험산업은 다양한 보험상품을 제공하는 등 다방면에서 산업이 성숙기에 도달한 것으로 알려졌으나 핀테크와 결합해 새로운 디지털 보험상품이 등장하고 있음

□ (시장 동향) 일본의 InsurTech(보험정보기술) 시장 규모는 2019년을 기준으로 890억엔(역주 : 약 9,300억원) 정도로 추정되고 있음

ㅇ 특히 AI 인공지능을 활용한 핀테크 활용영역이 보험사기 확인과 같은 보험금 지급심사 분야 등에서 보험상품 개발이나 보험 가입자를 대상으로 하는 보험 컨설팅 영역에까지 확장해 나가고 있음

ㅇ 또한 생명보험회사의 건강증진형 보험*이나 질병관리 프로그램** 개발로 인한 데이터 수집 등이 추진되고 있음

* 건강증진형 보험: 기존 보험의 체계가 나이를 기초로 보험료가 산정되는 것과 달리, 건강진단 결과 및 라이프 로그 데이터를 바탕으로 보험가입자의 건강 상태와 건강증진을 위한 노력 정도에 따라 보험료가 변동하는 보험상품

** 질병관리 프로그램: 질병관리 활동에 참여해 실제 행동 변화를 촉진하고 이상이 발견된 경우 최적의 의료서비스를 안내하고 해당 보험금까지 지급하는 토털 패키지 관리 프로그램

< 일본 보험업계 InsurTech 동향 >

자료: 야노경제연구소

□ (건강증진형 상품) 건강증진형 상품은 기존에는 대형 보험업계가 벤처업계와 협력해 보험상품에 부가적으로 제공하는 서비스로 개발, 진행

ㅇ 질병관리 프로그램은 외국계 생보사를 중심으로 당뇨병 등의 중증화 예방이나 심근경색 재발 예방을 중심으로 벤처기업과 협업이 진행

ㅇ 그러나 2019년 이후 외국계 보험회사를 중심으로 건강증진형 보험 상품이 도입되기 시작

□ (질병관리 프로그램) 질병관리 프로그램 역시 스마트폰 앱을 활용한 예방관리 프로그램이 등장하면서 현재 건강증진이나 질병관리 프로그램이 토털 서포트 패키지 형태로 발전하기 시작

ㅇ 향후에는 대부분의 보험업계에서 이러한 토털 케어 상품을 제공하는 것이 기본적인 전략이 될 것으로 예상

□ (시장 추이) 일본 InsurTech시장 규모는 2020년에 2450억 엔에 달할 것으로 추정

ㅇ 인공지능과 로보틱 처리 자동화(RPA, Robotic Process Automation)의 활용 영역이 더욱 확대돼 보험상품 개발과 보험영업 분야에서 큰 성장을 이룩할 것으로 예상

ㅇ 또한 현재 보험업계에서는 대형 생명보험회사를 중심으로 클라우드 활용을 위해 적극적인 노력을 기울이고 있음

ㅇ 특히 대기업의 클라우드 벤더가 FISC(금융 정보시스템 센터)의 안전 기준 준수를 진행하고 있기 때문에 클라우드 서비스를 도입하기 쉬운 환경이 구축되고 있어 향후 빠른 시스템 도입이 기대되고 있음

ㅇ 클라우드 환경 도입에 따라 생명보험 업계에서도 API* 공개를 위한 논의가 이루어질 것으로 예상

ㅇ 대형 보험회사의 경우 시스템 구축을 위해 시스템 변경 등의 작업이 필요하기 때문에 2022년부터 해당 분야는 더욱 성장할 것으로 추정

* API : 응용프로그램이 운영체제나 데이터베이스 관리 시스템과 같은 시스템 프로그램과 통신할 때 사용되는 언어나 메시지 규칙을 뜻하는 것으로 API를 활용하여 다양한 서비스 접근 가능성을 높이고 새로운 프로그램 창출에 도움을 줌

□ (제도 정비) 일본 정부는 보험업계의 새로운 디지털 고도화를 위한 법률 정비에 나서고 있음

ㅇ 우선 보험업법은 보험산업 고도화 회사에 대해 출자 제한을 완화하도록 개정

ㅇ 또한 금융청의 "보험회사를 대상으로 하는 종합적인 감독 지침" 일부가 개정돼 InsurTech 관련 보험상품에 대한 조사의 투명성이나 효율적인 조사에 대한 방침을 지정

ㅇ 이에 더해 "규제 샌드박스" 움직임이 나타나고 있어 새로운 보험 상품의 창출에 기여할 것으로 기대됨

2. 건강증진형 보험의 성장 : 사례

□ (개 요) 현재 일본 InsurTech에서 가장 주목받고 있는 분야는 건강 증진형 보험

ㅇ 많은 생명보험회사들은 헬스케어 벤처나 신생기업과 협업하여 다양한 건강지원 서비스를 개발하고 이를 보험상품과 연계하여 판매하는 전략을 추진하고 있음

□ (Vitality) 대표적인 사례로는 스미토모 생명의 "Vitality"로, 해당 서비스는 "Vitality 건강 프로그램" 보험에 가입한 계약자의 운동 현황 및 건강상태를 점수화해서 평가하는 보험상품으로

① 온라인으로 건강 상태를 파악

② 건강진단 검사결과를 업로드

③ 암 검진 결과를 업로드

④ 운동활동 현황을 업로드

등을 통해 건강증진 활동을 촉구하고 해당 내용을 포인트로 적립하여 해당 포인트에 연동하여 매년 보험료를 변동하는 상품

ㅇ ‘④운동활동’은 걸음 수, 심장 박동 데이터, 소정의 조건을 충족한 헬스클럽에서의 운동결과 확인 등을 통해 판단

ㅇ 스미토모 생명은 해당 상품의 개발을 위해 남아프리카 디스커버리사의 기존 건강 서비스를 일본에 도입하여 제공

ㅇ 2019년 기준 가입자는 30만 명을 넘었고 가입자 조사결과 하루 걸음수 증가율은 17%, 10mmHg 이상 혈압이 내려간 사람이 84%를 차지

< 스미토모 생명, Vitality 관련 앱화면 >

ㅇ Vitality는 걸음수, 혈압 외에도 혈당, BMI, 단백뇨, 콜레스테롤 등의 데이터도 수집하고 있어 해당 데이터를 분석해 개인별 맞춤형 보험 설계가 가능해질 것으로 예상됨

ㅇ 또한 Vitality는 다양한 기업들과의 제휴를 통해 건강 목표를 달성한 사람들에게 제휴기업의 상품을 제공하는 이벤트 등을 진행하고 있음

ㅇ 이를 통해 사람들이 건강관리 목표를 달성하기 위한 동기를 부여하면서 또한 제휴회사의 마케팅 활동에도 도움이 되고 있다고 함

< Vitality 특전 보상 이벤트 내용 >

자료 : 스미토모 생명

□ (건강증진 환급형) SOMPO 해바라기 생명보험의 "자신과 가족의 부적" 보험의 "건강 ☆ 첼린지!" 제도와 같이 과거에 이미 납입한 보험료를 환급하는 형태의 건강증진형 보험 상품도 존재

ㅇ 계약 후 2~5년 기간 내에 금연에 성공하거나 건강상태가 개선(혈압수치 또는 BMI 개선)된 경우 보험료율을 인하해 주고 계약일로 소급하여 계산한 보험료 차액 분을 건강축하 도전금으로 지급

ㅇ 회사에 따르면 2018년 보험 출시 이후 가입자가 되돌려 받은 환급금은 평균 2만7천엔으로 약 10만 엔을 환급받은 가입자도 있다고 함

ㅇ SOMPO 해바라기 생명보험은 정확한 건강 데이터를 확보하기 위해 스위스 디지털 헬스케어 서비스 기업, Dacadoo사와 제휴, 걸음수나 수면시간을 측정하고 건강유지를 지원하는 앱 "링크 크로스"를 제공

ㅇ 해당 앱은 스마트 워치 등의 웨어러블 단말기와 연계하여 걸음수나 수면시간 등을 측정해 매일의 건강활동을 종합 평가하여 데이터화 한 뒤 운동량을 늘리기 위한 조언 및 안내를 제공할 예정

< SOMPO 해바라기 생명의 링크 스코어 화면 >

자료: SOMPO 해바라기 생명

3. 기타 다양한 상품 : P2P보험

□ (동 향) 디지털 기술의 도입으로 주목할 만한 점은 P2P보험이 일본에서 도입되기 시작한 것임

ㅇ P2P보험은 만일의 일이 발생할 경우 보험계약자끼리 서로 돕는 구조로 보험의 원형에 가까운 형태를 핀테크 기술로 재탄생시킨 것

□ (최초 사례) justInCase(저스트 인 케이스 도쿄 중앙)가 서비스하는 일본 최초의 '더치 페이 P2P 보험'도 주목을 이끌고 있음

ㅇ 해당 보험 가입자는 암 진단 시 일시금 80만 엔을 받을 수 있으며, 보험료는 매월 사용된 보험금의 합계를 산출해 계약자 수로 나눈 금액에 관리비를 더한 금액을 후불로 납입하는 시스템

ㅇ 보험료는 최고 500엔으로 즉시 가입할 수 있고 투명성이 높고 기존의 암보험보다 저렴하다는 것이 장점

ㅇ 그러나 소액 단기보험으로 보장받을 수 있는 금액이 작다는 점이 한계로 지적되나 보험 소비자가 처한 환경에 따라 합리적인 선택이 될 수도 있음

< justInCase의 P2P보험 >

Ⅱ		초고령사회에 대응하는 치매 예방 앱 출처 : https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=187059

초고령사회 일본, 치매 예방뿐만 아니라 뇌기능 활성화 등

다양한 스마트폰 앱에 대한 수요 증가

□ (개 요) 초고령사회를 맞이한 일본 사회의 치매에 대한 관심과 우려가 증가하고 있는 가운데 치매 예방 관련 서비스와 상품이 잇따라 등장

ㅇ 치매를 예방하기 위해서는 정상상태 또는 경도인지장애(MIC, Mild Cognitive Impairment)* 단계에서 인지기능 저하를 억제하는 활동을 지속하는 것이 가장 효과적이라고 알려져 있음

* 경도인지장애 : 인지기능에 장애는 있지만 치매증상의 진단기준에 미치지 않는 가벼운 상태를 뜻하며 기본적인 일상생활 기능은 정상적인 상태

□ (예방 수단) 치매 예방 수단으로는 전문 지도자를 통한 운동, 학습·뇌트레이닝, 소통 훈련 등이 있으며 이러한 기능을 포함한 일상생활에서 간단히 이용할 수 있는 치매 예방 앱 등도 있음

ㅇ 최근에는 일본 대형 보험회사인 Taiyo 생명보험, Daiichi 생명보험, 일본 생명보험과 같이 보험상품의 부가 서비스로 치매 예방 앱을 제공하고 있는 사례들이 증가하고 있음

ㅇ 일본에서 최근 확대되고 있는 치매 예방 앱과 관련 시장을 소개

1. 치매 예방 앱 이용자 수 증가

□ (이용 증가) 2019년 일본의 치매 예방 앱 이용자 수는 약 38만 명으로, 향후 △ 고령자의 스마트폰 보유율 상승 △ 보험회사의 치매 예방 앱 신규 도입 증가 △ 기존 도입 기업에 의한 이용자 확대 등에 따라 이용자 수가 지속 증가할 것으로 예상

ㅇ 특히 스마트폰 사용에 대한 거부감이 높았던 노년층이 코로나 사태를 계기로 스마트폰에 대한 거부감이 줄어들고 있어 큰 성장이 예상

< 2019~2022년 치매 예방 앱 시장규모(2020년~2022년 예측치) >

구 분	2019년	2020년(예측)	2021년(예측)	2022년(예측)
이용자수	38만명	44만명	53만명	62만명
증가율	-	15.8%	20.5%	17.0%

자료: 야노경제연구소, "퍼스널 헬스케어 서비스 시장의 현황과 전망(2020)"

2. 일본의 치매 예방 앱 현황

□ (IT 협업) 치매 예방 앱관련 시장에서는 주로 생보사의 치매보험 계약자(또는 가족)를 위한 앱 서비스가 활발히 이루어지고 있는데 주요 기업은 생보사와 그 협업회사인 IT기업

ㅇ Daiichi생명보험-bspr·Neurotrack Tech

일본생명보험-Nippontect systems

Taiyo생명보험-Neos Corporation 등이 협업을 통해 앱을 개발

< 일본의 주요 치매 예방 앱 현황 >

기업명	앱 이름	개 요
bspr Inc.	뇌에 좋은 앱	뇌트레이닝 및 운동·식사관리, 가족 비상연락
QOLead (Daiichi생명보험)	[건강제일] 치매 예방 앱	Daiichi생명보험 계약자 대상 서비스앱 안구의 움직임 등으로 인지기능 체크 (Neurotrack Tech. Inc. 사의 기술 채용)
Taiyo생명보험 (Neos Corporation 공동개발)	치매 예방 앱	Taiyo생명보험 계약자 대상 서비스앱 보행 속도 변화로 치매 조짐을 인지해 본인과 가족에게 통지
Nippontect systems co,.ltd.	ONSEI	음성을 AI로 분석해 인지기능을 체크 일본생명보험사의 계약자 및 금융기관/지자체 용 서비스 앱으로 추진 중
Nissay Information Tech. Co., Ltd.	[aruku & x 생활 뇌트레이닝]	ONE COMPATH의 워킹앱 [aruku&] 내에 Nissay Information Tech. Co. Ltd.가 개발한 [생활 뇌트레이닝]을 신설 일본생명보험사의 계약자 대상 서비스 앱
SOMPO himawari생명보험/ Neurotrack Tech Inc	Neurotrack 뇌케어	SOMPO himawari 생명보험사와 Neurotrack Tech. Inc.가 같이 개발 안구 움직임으로 인지기능을 체크, 생활습관에 관한 제안. 보험계약자 대상이 아닌 일반용
seetdoctor	치매 예방	뇌트레이닝 및 상식퀴즈
FUJITSU FOM LIMITED	오사카시 치매 앱	오사카시의 치매환자를 위한 정보 및 치매 체크 기능

자료: 야노경제연구소, "퍼스널 헬스케어 서비스 시장의 현황과 전망(2020)“

3. 사례 ① Taiyo생명보험 "치매 예방 앱"

□ (치매경고 기능) 해당 앱은 Taiyo생명보험의 himawari 치매 예방 보험의 부가서비스로 IT 회사인 Neos Corporation과 공동 개발

ㅇ 앱의 기능으로는 걸음 속도를 지속적으로 측정해 앞으로 치매·경도인지장애(MCI)가 발생할 위험 조짐을 발견한 경우에는 사용자 본인과 가족들에게 통지하는 기능이 특징

< Taiyo 생명보험 "치매 예방 앱" 이미지 >

자료: Taiyo 생명보험(https://www.taiyo-seimei.co.jp/customer/health_promotion/app.html)

ㅇ 해당 기능은 도쿄도 건강장수의료센터 Obuchi Syuichi 의학박사의 감수로 개발한 것으로 보행속도가 일정기간 동안 급격하게 저하한 경우 치매경고 알람기능이 작동됨

ㅇ 보행속도 저하와 같은 정도의 치매의 초기단계라면 아직 회복할 가능성이 있어 운동습관과 같은 부분의 생활을 개선한다면 장래에 인지기능 저하 리스크를 경감시킬 수 있다고 함

ㅇ 그 외에도 뇌트레이닝 기능이 있어 주의력·발상력 등과 같이 뇌기능을 향상시킬 수 있음

□ (이용자) 이 치매 예방 앱의 등록 이용자 수는 6만 8,000명으로 이 중에서 적극적으로 이용하고 있는 이용자는 약 1만 명이며 계속 증가하고 있음

ㅇ 해당 운영사 관계자는“앞으로 보험계약자에게 앱을 이용한 예방 훈련에 대해 매력과 필요성을 느끼고 앱 이용의 지속가능성을 높이기 위해 콘텐츠를 보다 충실화하고 이용의 편의성을 높여나갈 예정”이라고 설명

4. 사례 ② bspr Inc. "뇌에 좋은 앱“

< bspr Inc.의 “뇌에 좋은 앱” 이미지 >

자료: bspr 홈페이지(https://www.braincure.jp/)

□ (활동목표 제시) IT회사인 bspr Inc.는 치매 예방 앱 "뇌에 좋은 앱"을 개발했는데 해당 앱은 걸음 수 측정 및 식사관리와 뇌트레이닝 기능으로 구성돼 있음

ㅇ 특히 인공지능에 의해 각각의 활동내용을 학습해 이용자에게 최적의 활동 목표를 산출해 매일 통지하는 기능을 탑재

ㅇ 이용자는 앱 이용을 시작할 때나 또는 정기적으로 현재 상황을 파악하기 위한 검사를 진행(1회 200엔)하고 이를 마치면 이용자에게 치매 예방을 위한 활동 목표가 제시됨

□ (가족 공유) 이러한 상황 등을 가족끼리 정보를 공유할 수 있도록 가족 사이트(1가구당 월정액 500엔)도 운영

ㅇ 가족구성원의 운동·식사·뇌트레이닝 등의 활동상황이나 뇌연령 등의 건강상태, 사진을 공유할 수 있고 즐겁게 가족들의 건강상태를 확인할 수 있어 가족간의 상호 소통 기회를 촉진시킬 수도 있음

□ (이용자) 해당 앱은 뇌 활동을 촉진시키는 기능이 있어 치매를 예방하기 위한 노년층뿐만 아니라 10~70대까지 이용자 연령층이 매우 다양

ㅇ 현재는 6만 5천명이 앱을 이용하고 있는데, 2019년부터는 특히 70대 이용자가 급증하고 있음

ㅇ 해당 앱의 목표는 이러한 건강 관련 소통을 통해“가족간의 유대”를 강화시키고 장기적으로 이용자 100만명을 달성하는 것임

5. [참 고] 국내 치매 예방 디지털치료제 발표(2021.6.14.)

출처 : 언론보도 2021.06.14,  https://www.itworld.co.kr/news/197379

□ (상용화 성공) 뇌 질환 디지털 치료 전문기업 로완은 보건복지부와 한국보건산업진흥원의 후원으로 다중영역중재 치매 예방 디지털 치료제 ‘슈퍼브레인’을 개발하고 상용화하는 데 성공했다고 밝힘

ㅇ 슈퍼브레인의 국내 임상은 150여 명의 환자를 대상으로 인하대, 이화여대, 아주대, 전남대, 경희대 등의 대학병원과 함께 약 3년간 진행

□ (디지털 치료제) 디지털 치료제는 약을 먹거나 주사를 맞지 않고도 질병관리가 가능한 제3세대 치료제로 모바일 앱이나 가상현실(VR)을 활용해 개인별 자가진단과 치료가 가능

ㅇ 슈퍼브레인은 질병이나 장애를 예방ㆍ관리ㆍ치료하기 위해 환자에게 근거 기반의 치료적 중재를 제공하는 고도화된 소프트웨어로,

ㅇ 인공지능(AI) 기반 뇌 기능 향상 알고리즘을 통해 치매 발병의 예방 및 지연을 가능케 해주는 프로그램

□ (활용분야) 슈퍼브레인은 ▲혈관 위험인자 관리 ▲인지훈련 ▲운동 ▲영양교육 ▲동기 강화의 5가지 콘텐츠 프로그램으로 구성돼 있고 주로 알츠하이머, 뇌졸중, 파킨슨병에 활용할 수 있음

ㅇ 향후 신약 개발이 쉽지 않은 주의력 결핍 및 과잉행동장애(ADHD) 등 중추신경계 질환 분야와 식이, 영양, 수면 등 생활습관 교정을 통해 치료 효과를 거둘 수 있는 만성질환 분야, 그리고 약물중독이나 우울증 등 신경정신과 분야 치료에도 활용될 것으로 예상

□ (확대 추진) 해당 개발사는 올해 하반기부터 슈퍼브레인을 뇌졸중과 파킨슨병 환자에게도 확장, 적용한다는 계획

ㅇ 또 치매 예방, 관리뿐 아니라 진단 영역에서도 새로운 서비스를 출시할 계획을 세워두고 있음

※ [보도자료] 2021.7월 정부에서도 우울증 관련 디지털치료제 개발을 적극 추진하기로 하였음을 관계기관 간담회를 개최하고 이를 보도자료로 발표

ㅇ 2021.7.15. 과기부는 식품의약품안전처, 한국연구재단(뇌첨단의공학단)과 공동으로 289억원을 투자하여 우울증 예방ㆍ관리를 위한 디지털 치료제를 개발하기로 하기 위한 간담회를 개최

ㅇ 디지털치료제 등 3세대 치료제는 기존 치료제와 달리 만성 복용으로 인한 약물 부작용이 적고 실시간 모니터링과 피드백을 통한 개인별 맞춤 치료가 가능하여 국민건강 증진을 위해 꼭 필요한 기술로 평가

출처 : 2021.7.15. 과기부, “코로나 우울, 디지털 치료제로 해결한다”

Ⅲ		시 사 점

□ (보험정보기술) IT회사와의 협업을 통해 InsurTech 기술을 적극 도입하고 건강증진시 보험료 환급 등의 계약자 인센티브 현황과 이를 통한 건강증진 결과(통계) 등 일본의 다양한 시도에 관심을 가질 필요

ㅇ 특히 코로나19 사태를 계기로 보험회사가 제공하는 건강상담 서비스의 이용자가 증가하면서 보험사가 개인의 건강을 전반적으로 관리해주는 건강관리 파트너로서 인식 전환의 계기로 작용하고 있음을 주목

□ (치매 예방 앱) 특히 초고령사회를 맞이한 일본에서는 치매예방을 위해 여러 보험회사와 지방자치단체 등이 소프트웨어 기반의 디치털 치료 앱 개발에 적극 나서고 있음

ㅇ 고령자의 스마트폰 보급이 확대되고 있고 코로나 사태로 스마트폰에 대한 거부감이 줄어들고 있어 스마트폰을 활용한 치매 예방 노력이 지속적으로 추진될 것으로 보여짐

ㅇ 고령화가 일본보다 더 빠른 속도로 진행되고 있는 우리나라에서도 IT벤쳐를 중심으로 치매 예방 앱 개발을 추진하고 있어 보험회사에서도 많은 관심이 필요